Музыкальная сказка по мотивам повести Р.Киплинга «Книга джунглей».

Рассказывает о мальчике, воспитанном волчьей стаей и ставшим своим в джунглях. Они называют его Маугли, что в переводе значит «лягушонок». За ним по пятам рыщет хромой тигр Шер-Хан и хочет сделать его своей добычей. Ум и смелость Маугли позволяют ему выжить и окрепнуть в сложных условиях жизни в джунглях. Его друзьями и покровителями становятся медведь Балу, Багира, удав Каа, и вожак волчьей стаи Акело.

Через много лет после прихода Маугли в джунгли вожак стаи Акело становится старым и не может больше покровительствовать своему любимцу. Шер-Хан ждёт подходящего момента, чтобы расправиться с Маугли. Тогда Маугли приносит из деревни огонь. На Скале Совета волчьей стаи он демонстрирует зверям свою силу, выступая в защиту Акело. После этого он покидает джунгли и идёт в деревню, к людям.